Группa «Этaлoн», oднa с крупнeйшиx и стaрeйшиx кoмпaний в сфeрe дeвeлoпмeнтa и стрoитeльствa нa рoссийскoм рынкe, oбъявляeт o тoм, чтo 16 сeнтября 2021 гoдa АО «Начальник-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок нате облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Очерк приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 лета. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: объединенный спрос превысил первоначальный номинальный объем более нежели в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска накануне 10 млрд руб. с первоначально заявленных не не в такой степени 8 млрд руб. По итогам закрытия книги процентная куш на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10 % годовых.
Инвесторам были предложены 5-летние биржевые ссудный капитал с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 годы, эффективная доходность – 9,42% годовых.
Геннадий Щербина, правитель Группы «Эталон», комментируя результаты сбора заявок отметил:
«Четкое руководствование утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли отпарирование в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Образец». Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется устремить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Оригинал»».
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 возраст на Московской Бирже. Организаторами выпуска выступили Ак Леопард Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Мамона, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк Высший, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК Местность, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банчик и Экспобанк. Агент по размещению – Банк Находка.