Нa Мoскoвскoй биржe пoявился нoвый эмитeнт. Инвeстoры пoлучили вoзмoжнoсть влoжиться в цeнныe бумaги фeдeрaльнoй дeвeлoпeрскoй кoмпaнии GloraX: 22 aвгустa зaстрoйщик выпустил oблигaции нa ₽1,5 млрд срoкoм нa три гoдa. Пo рeзультaтaм сбoрa книги зaявoк купoн oкaзaлся рaвeн 14% гoдoвыx. Тaкaя дoxoднoсть сдeлaлa GloraX oдним изо нaибoлee привлeкaтeльныx эмитeнтoв среди российских девелоперов. Словарь была существенно переподписана.
На перспективу застройщик анонсировал масштабную программу заимствования, в рамках которой холдинг выпустит облигации на ₽20 млрд сроком до десяти планирование. Новое размещение запланировано на октябрь-ноябрь.
Федеральную девелоперскую компанию GloraX основал кооператор Андрей Биржин в 2014 году. В первое время застройщик работал держи рынке Санкт-Петербурга, но затем пришел и в остальные регионы страны. За последние полтора года GloraX по-черному наращивала земельный банк и вышла в три новых региона — Москву, Низовой. Ant. верхний Новгород и Ленинградскую область. В первом проекте в Москве продажи ранее стартовали.
Средства, привлеченные на Мосбирже, девелопер намерен навести на дальнейший рост земельного банка и выход в новые регионы с масштабными проектами. В GloraX ожидают, словно спрос россиян на квартиры подстегнет дальнейший развертывание бизнеса и позволит получить высокую маржу на будущих проектах.
К моменту выпуска первых облигаций девелопер довел размер своего земельного баночка до 6 млн кв. м. Это позволяет компании далеко не зависеть от цен на землю и быстро включать новые проекты: в GloraX рассчитывают, что через година совокупная площадь проектов в стадии активного строительства достигнет 1 млн кв. м.
«Наш брат давно готовились к выходу на биржу, наращивали свой портфель проектов, заключали новые контракты. И сейчас, а там успешного прохождения ПМЭФ, на котором мы заключили соглашения получи и распишись общую сумму свыше ₽160 млрд, рады оповестить о размещении облигаций на Московской бирже, — заявил основополагающий вице-президент GloraX Александр Андрианов. — Исполнение) компании выход на биржу — это основополагающий и важный шаг к публичности. В ближайшие годы компания хватит активнее использовать этот инструмент финансирования роста — в целях такой цели мы зарегистрировали программу биржевых облигаций объемом ₽20 млрд. Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться после открытой подписке на срок до десяти полет. Мы продолжим наращивать наш земельный банк в крупнейших регионах РФ, следуя вот всех проектах GloraX высоким внутренним стандартам продукта, предлагая предпочтительный клиентский сервис и оптимальные условия приобретения недвижимости».
Вскоре до выпуска облигаций федеральная девелоперская компания видимо усилила управленческую команду. В мае председателем совета директоров GloraX стал Серёня Швецов, ранее входивший в совет директоров Центробанка России и занимавший работа первого зампредседателя ЦБ. Вместе с ним в GloraX пришел напайщик сети гипермаркетов «О’КЕЙ» и дискаунтеров «Безусловно!» Борис Волчек, а также инвестбанкир Дмитрий Алмакаев, наше) время работавший в Дойче Банке и Ситибанке.
В сентябре в GloraX появится промагистратура операционного директора — ее займет Дмитрий Кашинский, паче 20 лет работающий в девелоперской отрасли на руководящих постах. Тампонаж команды управленцев позволит GloraX ускорить темпы роста: вслед за последний год компания начала продажи в пяти новых проектах, а поперед конца года застройщик планирует запустить еще неуд. Опытные топ-менеджеры также помогут GloraX удлинить начатую цифровую трансформацию, что еще плотнее интегрирует диджитал-сервисы в ежедневную работу компании.
Фабрикация облигаций традиционно считается признаком уверенности бизнеса в собственном росте. С февраля 2022 возраст всего семь российских компаний из строительной отрасли вышли сверху рынок заимствований на Московской бирже — GloraX стала восьмой. В дальнейшем GloraX намерена становится паки (и паки) более открытым игроком, чтобы в итоге провести IPO, разметив приманка акции на российской площадке.
